Oare cât de mult a afectat inflația planul meu de pensie de acum 6 ani?
Un prim pas în interacțiune ta cu Wise Advising va fi cel legat de trecutul și prezentul tău financiar. Acest pas noi îl numim actualizarea portofoliului financiar existent.
Ne propunem ca orice client nou cu care interacționăm să poată beneficia de o scanare completă înainte de a începe frumoasa colaborare, tocmai din acest motiv ne alocăm câteva ore bune pentru a citi contractele primite și pentru a veni cu optimizare acolo unde este necesar.
Cu siguranța folosești deja tot felul de produse financiare de care ai nevoie, iar noi venim în întâmpinarea ta. Scopul acestui pas este să avem grijă ca între produsele folosite de tine și nevoile actuale să fie o corelație sănătoasă, iar companiile ce furnizează aceste produse să fie de încredere și cu experiență pe piața.
